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油气工业为新中国加“油”添“气”!

发布日期:2019-11-08 08:32:30 查看次数: 4935 

核心提示: 油气产量的增长率远远高于同期中国能源生产7.6%的年均增长率。建立完整的现代石油工业体系1949年,中国累计探明石油地质储量只有2900万吨。2015年7月,常规油气开采权招标试点工作在新疆首次开展。

能源产业是关系到国计民生和国家战略竞争力的重要产业。它是现代经济体系的重要组成部分。石油和天然气是优质化石能源、基础化工原料、重要战略资源和关系国计民生的重要商品。它们在中国能源战略中占有重要地位,对促进经济持续健康发展,提高人民生活水平,加强生态文明建设,维护社会长期稳定,保障国家安全具有重要意义。

经过70年的发展,中国原油产量从1949年的12万吨增加到2018年的1.89亿吨,增长1574.9倍,年均增长11.3%。天然气产量从1949年的101亿立方米增加到2018年的1602.7亿立方米,增长了22894.7倍,年均增长率为15.7%。油气产量的增长率远远高于同期中国能源生产7.6%的年均增长率。经过几代人的努力,中国已经建立了从油气勘探开发、管道储运、炼油化工到产品销售和贸易一体化的油气产业链,以及在油田服务、石油石化工程建设和装备制造业方面具有大规模和国际竞争力的现代石油工业体系。中国是目前世界上拥有完整石油产业链的两个国家之一。

建立完整的现代石油工业体系

1949年,中国累计探明石油地质储量只有2900万吨。截至2018年底,全国探明石油地质储量398.77亿吨,增长1374倍。1959年,累计探明天然气地质储量只有310.93亿立方米。截至2018年底,中国天然气探明地质储量为14.92万亿立方米,是1959年的480倍。页岩气作为一种独立的矿产,通过招标向公众开放。2015年7月,常规油气开采权招标试点工作在新疆首次开展。2017年中央政府发布的《关于深化石油天然气系统的若干意见》进一步提出,要完善和有序开放石油天然气勘探开发系统,提高资源连续性保障能力。2018年,国内原油总产量为1.89亿吨,其中53.46%为中国石油,18.37%为中国石化,22.20%为中国海洋石油总公司,6%为延长石油等企业。

随着大庆、胜利等大型油田的发现和大型炼油化工企业的布局,中部地区也随之发展。自20世纪70年代以来,以“83”管道工程为代表的长输原油管道发展迅速。目前,我国西北、东北、西南、海洋四大战略原油进口渠道已经全面建成,基本形成资源多元化、调度灵活、安全可靠的供油网络格局,成为推动国民经济发展的大动脉。截至2018年底,中国拥有23800公里长的原油管道和26000公里长的成品油管道。中石油分别占69%和42%,中石化分别占27%和57%。目前,中国已在舟山、舟山扩建、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津、黄岛建立了9个国家石油储备基地,形成了相当于中国35天净进口量的储备规模。根据油气体制改革中“控制中间、放开两端”的理念,管道业务和部分储存设施的自然垄断将从三大石油公司中分离出来,形成一个独立的国家油气管道公司,即“n+1+n”,为“两端”的进一步放开和竞争创造条件。

新中国成立70年来,中国炼油工业从无到有、从小到大取得了快速发展。1949年,该国只有几个小型炼油厂,原油加工总能力为17万吨/年。那一年,加工了116 000吨原油,只有12种石油产品,大多数产品是进口的。随着大庆油田等油田的相继发现和投产,为炼油加工的发展提供了资源。1978年,原油加工能力达到9291万吨/年。截至2018年底,中国已建成216家炼油企业和26家1000万吨及以上炼油厂。中石油和中石化拥有的炼油厂平均规模分别为743万吨/年和746万吨/年,几乎与世界平均规模759万吨/年持平。原油的主要加工能力为8.13亿吨/年(也有8.3亿吨/年的统计数据),使其成为仅次于美国的世界第二大炼油国。

炼油和化学工业的模式已经从1998年两个主要石油集团重组时的世界两个地区转变为近年来世界三个地区甚至四个地区的新模式。与此同时,中国的化学工业早已自由化,市场多元化。到2018年底,中国已经成为世界第二大乙烯生产和消费国,世界第一大丙烯生产和消费国。

经过70年的发展,中国炼油化工已经完成了大规模发展。目前,“一体化、基地化、集群化”的产业格局正在形成。面对全球能源转型和石油工业结构调整,进一步推进炼油产能供应方面的结构改革势在必行。

随着交通运输事业的快速发展,特别是汽车的普及、航空运输事业的快速增长、高速公路的大规模建设以及河海运输事业的繁荣,2018年中国成品油销量将达到3.25亿吨,与新中国成立时不到10万吨的消费量相差甚远。截至2018年底,全国约有10万个加油站,其中中石化有3.07万个,占32.12%。中石油拥有21400个席位,占21.08%。民营企业45,000家,占45.91%。其他国有企业和外资企业分别为1700家和3000家,分别占1.73%和3.06%。随着2018年国家大力向外商投资开放炼油和终端零售行业政策的实施,批发和仓储经营资格审批权限的取消,零售经营资格的下放,条件允许的乡镇以下地区加油站建设政策的实施, 随着中国新增炼油产能的集中释放,成品油市场的竞争将更加激烈,中石油和中石化长期主导的市场格局将发生洗牌。

在进出口贸易中,新中国成立时,中国需要进口石油。中国化工进出口总公司(1950年成立时称为“中国进口总公司”)负责进口原油和成品油。新中国成立的头十年,中国的原油和石油产品是净进口。从1959年发现大庆油田到1995年的36年间,中国一直保持着原油净出口国的地位。然而,1996年,中国原油进口首次超过原油出口,成为净进口国。事实上,早在1993年,中国就已经成为石油净进口国。目前,中国国有原油和成品油进口贸易实行自动许可管理,主要包括中石油、中石化、中海油、中化和珠海荣臻五家国有企业。非国有贸易实行配额管理。自2015年起,中国逐步放开进口原油使用权和非国有原油贸易资格(以下简称“两权”)。2018年,获得原油进口和使用权的国内地方炼油厂进口原油份额达到1/4左右,拥有“两权”和获得进口配额的企业数量不断增加。商务部2019年第一批原油进口配额中,共向58家企业发放原油配额8984万吨。

经过70年的发展,中国已经建立了适应社会主义市场经济的石油工业体系。一是多主体参与的市场体系基本形成。第二,生产要素和油气产品基本实现了市场配置。第三,人民币计价的国际原油期货成功上市并运行良好,中国对国际石油市场定价的影响显著增强。第四,三大石油公司显著提高了全球竞争力,国际影响力日益增强。第五,政府通过市场化手段管理石油工业的能力显著提高。

中国天然气生产、供应、储存和销售体系取得积极进展

新中国成立70年来,中国天然气工业发展迅速。特别是自本世纪初以来,随着西气东输等超大型基础设施项目的相继建成和国际能源合作项目的陆续落地,天然气供应能力实现了跨越式增长。形成了国内常规和非常规天然气、进口管道天然气、进口液化天然气等多源、多品种、多渠道互助供应和“西气东输、南北输、海上登陆、就近供应”的网络供应格局。该网络覆盖长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区等主要天然气产区。地下储气设施和液化天然气等天然气储气设施建设取得积极进展,并开始发挥调峰作用。

从国内生产来看,1949年,全国天然气工业产量只有1117万立方米,产量和销售量大多局限于四川盆地。改革开放以来,随着勘探开发力度的不断加大和勘探理论与技术的不断进步,全国先后发现并建设了9个天然气生产基地,包括塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、莺歌海盆地、东海地区、松辽盆地、渤海湾盆地和准噶尔盆地。2018年,国内天然气产量达到1603亿立方米,增长8.3%,其中页岩气开发进入加速期,产量达到109亿立方米,同比增长21%。四川、重庆、鄂尔多斯、塔里木和该海域的四个大气区贡献了约85%的国内天然气量。

从进口来看,随着深圳大鹏首个液化天然气项目的建成,中亚天然气和中缅天然气管道相继投产,中国开始大规模利用海外资源,多元化进口来源、进口方式和进口主体格局正在形成。2018年,进口天然气9039万吨,同比增长31.9%,对外依存度上升至45%,管道天然气进口占40.5%,液化天然气进口占59.5%,超过日本成为2018年全球最大天然气进口国。

从储运设施来看,中国初步形成了东西贯通、南北贯通、对外连通的供气网络,以西气东输、陕京系统、川气东输、中黔线、中缅线等天然气管道为骨干,其他连接线和省级管道为补充。截至2018年底,中国已建成76,000公里天然气管道,一次产能3200亿立方米。22个lng接收站已投入运行,接收能力为7000万吨/年。建设和经营主体多元化趋势明显。我国储气库建设相对滞后,调峰能力严重不足,导致夏季生产限制与冬季供应限制之间的尖锐矛盾,也直接影响冬季采暖期安全稳定的供气能力。由于近年来投资的增加,中国已初步在北京、天津、河北、西北、西南、东北、长江三角洲、中西部、中南和珠江三角洲建立了八个储气基地,约占全国天然气消费总量的3.5%。从纵向来看,我国储气设施建设速度很快,但从横向来看,远远低于国际经验要求的12%和发达国家超过15%的水平。

从价格体系来看,2011年以来,中国建立了与替代能源价格挂钩的天然气“净市场价值”定价机制,基本理顺了包括国内天然气在内的门市价格。天然气比燃料油和液化石油气具有更强的价格竞争力。2017年,在按照“控制中间、开放两端”的政策积极推进天然气价格市场化改革的过程中,国家发展改革委重新批准并下调了跨省长输管道运输价格,推动省级输气网络和城市燃气管道公司下调输配气价格,最终用户天然气价格整体水平下降。然而,目前我国天然气供应环节仍然过多,各环节的利润分配不符合“风险回报”等价的一般商业原则。这种政策情景不利于天然气行业的可持续发展。与此同时,针对过去几年高油价条件下“天然气短缺”而签订的长期液化天然气贸易协议高于目前液化天然气现货价格,由于无法以合理价格到达天然气码头,导致价格倒挂,在一定程度上制约了国际天然气资源的合理利用。因此,要继续深化天然气价格市场化改革,加快上海、重庆等地天然气交易中心的建设和发展,建立和实施反映天然气供求的差别价格体系,增强天然气市场竞争力。

2018年,天然气占中国一次能源消费结构的7.8%,仍远低于世界平均水平。因此,中国有必要大规模、高强度地促进天然气的利用,特别是在对煤和燃料油需求高、减排压力大的地区,如天然气发电、工业燃料、城市居民生活、供暖和交通。

“进口”和“走出去”战略的实施增强了中国参与全球油气资源配置的能力

中国参与国际能源合作的进程与国内经济社会发展阶段和油气资源禀赋密切相关。理论认识上的突破、特殊时期有效的作战组织模式和石油精神的鼓励,以及陆上大型油气田的相继发现,推动了中国石油工业实现跨越式发展,成为世界主要产油国之一。虽然中国海域辽阔,海底油气资源丰富,但海洋石油工业对技术设备的要求更高,资本更密集,投资风险更大。陆上会议战的成功经验很难移植到海上油气资源的勘探开发中。在改革开放前缺乏资金和技术的背景下,只有国际上成熟的国际石油合作模式可以借鉴。此后,中国海洋石油工业走上了健康发展的道路。通过自我管理和合作,中国海洋石油工业实现了高速高效的发展,1982年中国海洋石油总公司成立时的9万吨原油产量迅速上升到1997年的1628万吨。天然气产量已从零开始达到40亿立方米,相当于近2000万吨石油和天然气。截至2018年底,中国海上油气产量当量已超过6000万吨/年。

石化行业也有许多“进口”的成功案例。特别是20世纪90年代以来,为了满足以乙烯为“龙头”的石化产品在国民经济持续快速增长中的需求,中国石油公司与国外一流的大公司或大型资源公司建立了50-50家合资企业,旨在实现“世界级”规模,整合乙烯及其下游加工和精制生产,以及国际先进技术和设备。先后与德国巴斯夫公司在南京建立合资企业,建设以60万吨/年乙烯装置为主体的洋坝石化项目,与英国石油公司在上海建立合资企业,建设以90万吨/年乙烯装置为主体的赛科石化项目。 与美国埃克森美孚和Saudi Aramco公司合资建设福建1200万吨/年和80万吨/年乙烯/年炼油一体化项目,与沙特基础工业公司合资建设天津100万吨/年乙烯等项目。 中国石化产业“基地化、规模化、集成化、园区化”发展新模式已经启动。通过技术研发机制的引进、消化、吸收和创新,促进了我国石化产品关键技术和设备的自主研发,具有“以我为主”的发展能力。中国乙烯工业和芳烃工业的整体竞争力已达到世界水平。

1993年,中国成为石油净进口国,利用外国资源成为必然选择。1993年12月,中央政府正式提出“充分利用两种资源和两个国内外市场”发展中国石油工业的政策,为中国石油工业启动国际化战略指明了方向。自1993年“走向全球”以来,中国石油公司在国际业务上取得了重大突破。海外油气业务实现跨越式增长,形成以五大油气合作区、四大油气战略通道和三大运营中心为核心的完整油气产业链。中国企业全面参与国际油气资源配置的能力和资源保障能力不断增强。截至2018年底,中国已有20多家企业参与上游油气田的海外投资。中石油作为海外油气投资的领头羊,实现了近1亿吨的海外股权油气当量,约相当于国内油气产量的一半。

能源转化促进中国油气工业高质量发展

展望未来,第四次工业革命和新一轮能源转换的步伐明显加快。清洁低碳、分布式利用和智能化发展是能源转化的方向。然而,与西方发达国家不同,中国仍处于工业化进程中。未来10年,中国石油消费将继续保持增长趋势,即使在达到消费峰值后,也将继续长期保持稳定的石油消费。作为清洁能源,中国天然气勘探仍处于初级阶段,潜力巨大。它将在未来的能源转换过程中发挥非常重要的作用,并能逐步发展成为主要能源。

中国总能耗与经济发展阶段、产业结构和发展模式密切相关。目前,中国是世界第二大经济体、最大商品贸易国、最大商品出口国和第二大商品进口国。总能耗与发展中国家的外向型经济密切相关。一方面,中国仍处于工业化阶段,产业结构重,转型升级不断。与欧美已进入后工业化阶段的发达国家相比,中国的能源强度明显更高。另一方面,作为世界上最大的制造国和工厂,中国消耗能源为世界提供产品。因此,在提高国内油气产量和应急储备能力的同时,有必要通过不断提高全球油气资源配置能力,实现开放环境下的油气安全。

一是加大石油勘探开发力度,实现有效稳定的国内原油生产。制定财税政策,鼓励“深、非深、低、厚”,促进油气矿区有序流通,完善矿业投资管理制度等。,加快国内油气资源的勘探开发,遏制对国外石油的过度依赖。二是加快天然气生产、供应、储存和营销体系建设,实现国内天然气产量快速增长,通过多元化进口确保天然气市场稳定供应,通过多种措施推进储存、运输和调峰能力建设,通过政策引导推进天然气销售市场化。三是建立有效的竞争市场结构和市场体系,完善油气进出口管理体制,深化下游竞争环节改革,加快油气交易平台建设,充分发挥市场在价格决定中的作用,有效释放竞争环节的市场活力。第四,进一步推进炼化行业供给侧结构改革。五是充分发挥油气在“一带一路”建设中的引领和示范作用,转变发展理念,创新发展模式,着力优化业务布局和资产结构,不断提高投资效率、国际化经营水平和抗风险能力。六是加强市场监管能力建设。

来源:中石油新闻中心

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